Đăng ký định kỳ, quản lý đăng ký định kỳ, thanh toán định kỳ & hóa đơn định kỳ
Hóa đơn chính xác và nhiều lựa chọn thanh toán giúp bạn nhận được tiền nhanh hơn và cho phép khách hàng thanh toán theo cách họ muốn. Hóa đơn định kỳ, nhắc nhở thanh toán tự động và thanh toán trực tuyến giúp việc này trở nên dễ dàng hơn.
Đăng ký định kỳ, thanh toán định kỳ và hóa đơn định kỳ là gì? Đăng ký định kỳ, thanh toán định kỳ và hóa đơn định kỳ là tất cả các tính năng của phần mềm chứa các khoản phải thu (A/R) và quy trình chuyển đổi một đơn hàng thành tiền mặt (O2C), cho phép doanh nghiệp tự động hóa quy trình thanh toán của họ. Với những tính năng này, doanh nghiệp có thể thiết lập thanh toán định kỳ cho khách hàng và tự động tạo hóa đơn một cách định kỳ. Điều này có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc bằng cách loại bỏ nhu cầu phải xử lý hóa đơn và thanh toán một cách thủ công. Blixo có thể tự động hóa việc thanh toán và lập hóa đơn, cũng như cung cấp báo cáo và phân tích để giúp doanh nghiệp theo dõi doanh thu đăng ký của họ. Phần mềm quản lý đăng ký định kỳ như Blixo giúp doanh nghiệp theo dõi các dòng thu nhập định kỳ của họ, quản lý thông tin thanh toán của khách hàng, điều khoản đăng ký và thanh toán.
Cách sử dụng hệ thống quản lý đăng ký định kỳ của Blixo
Bắt đầu bằng cách nhấp vào phần “Đăng ký định kỳ” trên thanh menu bên trái trong Blixo và bạn sẽ thấy giao diện này:
Ở đây, bạn có thể lọc qua các đăng ký định kỳ của những khách hàng khác nhau bằng cách sử dụng các tùy chọn trong menu thả xuống như sau:
- Trạng thái
- Thời hạn hợp đồng
- Khách hàng
- Kế hoạch
- Sắp xếp
Cũng từ trang này, bạn có thể thêm một đăng ký định kỳ mới bằng cách nhấp vào nút “Thêm đăng ký định kỳ” hoặc liên kết “Tạo mới” ở phía dưới
Nếu bạn nhấp vào bất kỳ tuỳ chọn nào, bạn sẽ thấy cửa sổ sau:
Ở đây, bạn có thể chọn bất kỳ khách hàng nào (danh sách từ những khách hàng đã nhập trước đó) và sau đó chọn một kế hoạch đăng ký định kỳ từ menu thả xuống “Kế hoạch đăng ký định kỳ” hoặc tạo một kế hoạch mới bằng cách nhấp vào “+Thêm kế hoạch mới”
Một khi bạn nhấp vào “Thêm một kế hoạch mới”, bạn sẽ thấy cửa sổ dưới đây với các tùy chọn sau:
- Tên: tên đăng ký định kỳ
- Chế độ định giá: cách bạn muốn định giá các mặt hàng
- Số tiền: giá bán là bao nhiêu
- Mặt hàng: tên của mặt hàng
- Khoảng thời gian thanh toán: chu kỳ thanh toán như thế nào
Khi nhấp vào “Xem tất cả các mặt hàng”, bạn sẽ được điều hướng đến một trang mới với tất cả các mặt hàng bạn đang bán, hoặc bạn có thể nhấp “Thêm một Mặt hàng mới”.
Nếu bạn nhấp vào “Thêm một mặt hàng mới” bạn sẽ nhận được các tùy chọn để tạo một mặt hàng mới, mặt hàng này sẽ được thêm vào các mặt hàng của bạn, bao gồm:
- Tên
- Id
- Loại
- Mô tả
- Đặt một giá mặc định
- Số tiền
- Giảm giá
- Thuế
Hãy chắc chắn bạn đã gửi và lưu cửa sổ này.
Một khi bạn quay lại cửa sổ Đăng ký mới, bạn sẽ thấy một nút cho “Thêm vào” Nếu bạn nhấp vào đây, bạn sẽ nhận được cửa sổ này
Ở đây, bạn có thể chọn một mặt hàng để thêm vào hoặc tạo một thêm vào mới bằng cách nhấp “Thêm một Thêm vào mới”
Điều này sẽ cung cấp cho bạn các cửa sổ tương ứng giống như “Thêm một Mặt hàng mới”, vui lòng xem phía trên.
Một khi bạn đã hoàn thành Thêm vào, bạn sẽ thấy phần tiếp theo của Đăng ký mới
Trong phần này, bạn có thể lựa chọn khi nào bắt đầu thanh toán, ngày nào trong tháng hóa đơn định kỳ sẽ được gửi đi, và tùy chọn tạm dừng hoặc tiếp tục thanh toán.
Và sau cùng là phần cuối cùng của “Đăng ký định kỳ mới”.
Ở đây, bạn có thể xác định điều khoản của hợp đồng theo thời gian. Cần làm gì khi hợp đồng kết thúc? Và địa chỉ giao hàng của khách hàng.
Nhớ nhấp vào Lưu.
Trong cửa sổ đăng ký chính, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các đăng ký định kỳ, điều khoản, cài đặt và trạng thái của khách hàng.
Từ danh sách này, nếu bạn nhấp vào tên khách hàng, bạn sẽ được chuyển đến một trang với tất cả thông tin đăng ký của khách hàng.
Bằng cách nhấp vào “Chỉnh sửa” bạn có thể thay đổi những gì bạn cần chỉnh sửa về đăng ký định kỳ. Hoặc bạn có thể nhấp vào “Thêm” để mở một menu thả xuống để:
Tạm dừng đăng ký, xem URL dưới góc nhìn của khách hàng, thực hiện thay đổi của hợp đồng hoặc hủy đăng ký.
