Tích hợp Sage Intacct
Blixo cung cấp tính năng tích hợp với Sage Intacct, một ERP hàng đầu dựa trên đám mây. Hướng dẫn này sẽ giải thích quy trình thiết lập và sử dụng tính năng tích hợp Sage Intacct.
Chú ý: Nếu bạn muốn kết nối Sage Intacct với tài khoản của mình, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Blixo và chúng tôi sẽ làm điều đó cho bạn. Tính năng này chỉ có sẵn trên các gói trả phí.
Mô tả chung
Tính năng tích hợp Sage Intacct cung cấp các chức năng sau:
- Đồng bộ hai chiều với Sage Intacct
- Đồng bộ hóa dữ liệu mới từ Sage Intacct mỗi giờ
- Gửi thông tin giao dịch theo thời gian thực được khởi tạo trên Blixo đến Intacct
Quy trình của dòng dữ liệu giữa Blixo và Sage Intacct
| Blixo | Đồng bộ đến Blixo | Đồng bộ đến Sage Intacct | Sage Intacct |
|---|---|---|---|
| Khách hàng | ← | → | Khách hàng |
| Hóa đơn | ← | Hóa đơn Nhập hàng | |
| Hóa đơn | → | Hóa đơn A/R | |
| Giấy báo có | ← | Trả hàng Nhập hàng | |
| Giấy báo có | → | Điều chỉnh A/R | |
| Thanh toán | ← | → | Thanh toán A/R |
| Phí tiện lợi | → | Hóa đơn A/R |
Khởi tạo
Để bắt đầu với tính năng tích hợp Sage Intacct, bạn sẽ cần:
- ID Công ty trên Sage Intacct
- Người dùng dịch vụ web
Các phần sau đây sẽ hướng dẫn bạn quy trình kết nối giữa Sage Intacct với Blixo.
Thiết lập Người dùng dịch vụ web
Đầu tiên, bạn cần tạo một người dùng dịch vụ web cho Blixo trên Sage Intacct. Chúng tôi khuyến nghị bổ nhiệm một người dùng dịch vụ web chuyên dụng cho Blixo để đảm bảo quyền truy cập chính xác. Không nên sử dụng người dùng không phải dịch vụ web vì bất kỳ thay đổi mật khẩu nào cũng có thể làm gián đoạn tính năng tích hợp giữa 2 bên.
- Xác minh rằng dịch vụ web đã được kích hoạt trên Sage Intacct dưới Công ty → Quản trị → Đăng ký.
- Điều hướng đến Công ty → Quản trị → Người dùng Dịch vụ Web. Thêm một người dùng mới, sử dụng “Blixo” làm ID Người dùng, Họ cuối cùng, và Tên đầu tiên. Cung cấp một địa chỉ email công ty nhất quán. Đặt Loại người dùng là “Doanh nghiệp,” và gán “Toàn quyền” Quản trị.
- Khi một người dùng dịch vụ web mới được lưu, quay lại Công ty → Quản trị → Người dùng Dịch vụ Web. Chọn Đăng ký liền kề với người dùng mới của bạn. Trên trang đăng ký, kích hoạt các mô-đun Phải thu, Sổ cái, Quản lý Tiền mặt, và Nhập hàng.
- Chọn nút Quyền bên cạnh mô-đun “Phải thu”. Chọn ô Tất cả ở góc trên bên phải và nhấp Lưu.
- Lặp lại bước này cho các mô-đun Sổ cái, Quản lý Tiền mặt, và Nhập hàng, chọn tùy chọn Chỉ đọc trong mỗi trường hợp.
- Cuối cùng, nhấp Lưu trên trang đăng ký. Bạn sẽ nhận được một email chứa ID công ty, tên người dùng, và mật khẩu. Những thông tin này sẽ được sử dụng trong Blixo để kết nối với tài khoản Sage Intacct của bạn.
Liên kết Sage Intacct trên Blixo
Liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Blixo và chúng tôi sẽ kết nối Sage Intacct cho bạn.. Hãy nhớ rằng tính năng này chỉ dành riêng cho các gói trả phí.
- Xác minh rằng dịch vụ web đã được kích hoạt trên Sage Intacct dưới Công ty → Quản trị → Đăng ký.
- Điều hướng đến Công ty → Quản trị → Người dùng Dịch vụ Web. Thêm một người dùng mới, sử dụng “Blixo” làm ID Người dùng, Họ cuối cùng, và Tên đầu tiên. Cung cấp một địa chỉ email công ty nhất quán. Đặt Loại người dùng là “Doanh nghiệp,” và gán “Toàn quyền” Quản trị.
- Khi người dùng dịch vụ web mới được lưu, quay lại Công ty → Quản trị → Người dùng Dịch vụ Web. Chọn Đăng ký liền kề với người dùng mới của bạn. Trên trang đăng ký, kích hoạt các mô-đun Phải thu, Sổ cái, Quản lý Tiền mặt, và Nhập hàng.
- Chọn nút Quyền bên cạnh mô-đun Phải thu. Chọn ô Tất cả ở góc trên bên phải và nhấp Lưu.
- Lặp lại bước này cho các mô-đun Sổ cái, Quản lý Tiền mặt, và Nhập hàng, chọn tùy chọn Chỉ đọc trong mỗi trường hợp.
- Cuối cùng, nhấp Lưu trên trang đăng ký. Bạn sẽ nhận được một email chứa ID công ty, tên người dùng, và mật khẩu. Những thông tin này sẽ được sử dụng trong Blixo để kết nối với tài khoản Sage Intacct của bạn.
Liên kết Sage Intacct trên Blixo
Liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Blixo và chúng tôi sẽ kết nối Sage Intacct cho bạn. Hãy nhớ rằng tính năng này chỉ dành riêng cho các gói trả phí.
Sau khi kích hoạt tính năng tích hợp Sage Intacct, nó sẽ tự động đồng bộ dữ liệu theo cài đặt dòng dữ liệu mà bạn đã kích hoạt trong Blixo dưới Cài đặt → Đồng bộ Kế toán.
Dữ liệu được kéo từ Sage Intacct đến Blixo, như hóa đơn mới có sẵn sẽ được đồng bộ mỗi giờ.
