Tích hợp QuickBooks Online

Blixo tích hợp một cách liền mạch với QuickBooks Online (QBO), một phần mềm kế toán phổ biến. Hãy tưởng tượng tính năng tích hợp này như một con đường hai có hai làn, nơi thông tin lưu thông theo cả hai hướng, đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được đồng bộ. Tích hợp QBO có sẵn trên tất cả các gói của Blixo.

Nó hoạt động như thế nào?

Tính năng tích hợp cho phép một cuộc trao đổi hai chiều giữa Blixo và QBO. Mỗi giờ, dữ liệu mới từ QBO được gửi đến Blixo. Ngược lại, các giao dịch được tạo trên Blixo cũng sẽ được gửi đến QBO theo thời gian thực.

Bảng này cho thấy dữ liệu nào được trao đổi:

Bắt đầu thiết lập

Việc thiết lập đơn giản như ăn bánh pie! Bắt đầu bằng cách kết nối Blixo với QBO trong tab Cài đặt → Tích hợp (chỉ cần nhấp Kết nối QuickBooks). Sau đó, tất cả những gì bạn cần làm là quyết định dữ liệu nào nên được trao đổi giữa Blixo và QBO. Lưu các cài đặt này, và chúc mừng, hai hệ thống đã bắt đầu chia sẻ dữ liệu!

Sử dụng hàng ngày

Một khi mọi thứ đã được thiết lập, Blixo và QBO sẽ trao đổi thông tin dựa trên cài đặt của bạn. Blixo ghi dữ liệu vào QBO ngay lập tức, và kéo dữ liệu từ QBO về Blixo mỗi giờ. Bạn thậm chí còn có thể thực hiện đồng bộ hóa thủ công nếu bạn đang cần.

Những điều cần chú ý

Như với bất kỳ hệ thống nào, có thể sẽ có một vài trở ngại trong quá trình chuyển tiếp dữ liệu qua lại. Bạn có thể tìm thấy một hoặc hai lỗi trên trang Cài đặt → Lỗi đối chiếu, nơi hiển thị bất kỳ lỗi nào trong quá trình đồng bộ.

Một số điều khác cần ghi nhớ:

• Tên khách hàng nên là duy nhất trong QBO vì nó không cho phép trùng lặp.
• Thay đổi tệp công ty QBO của bạn hoặc xóa và nhập lại dữ liệu có thể làm hỏng bản đồ ID nội bộ. Bạn nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Blixo trước khi thực hiện những thay đổi như vậy.
• Các thay đổi được thực hiện đối với dữ liệu nơi nó không bắt nguồn có thể bị ghi đè.
• Và cuối cùng, một số tính năng như hợp nhất khách hàng, hủy giấy báo có, và đồng bộ hóa các khoản phí trễ có giới hạn do ràng buộc của hệ thống QBO hoặc Blixo.