Khách hàng

Khách hàng là gì? Khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một doanh nghiệp. Blixo cho phép bạn dễ dàng thêm, xóa hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng tương tự như phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Một lần nữa, tương tự như phần mềm CRM, Blixo cho phép bạn ghi lại các thông tin liên quan về những khách hàng này như thông tin liên hệ và thông tin thanh toán.

Cách thức thêm mới một khách hàng trong Blixo

Tại menu bên trái, chọn Khách hàng

Để thêm một khách hàng mới bạn cần đi đến góc trên bên phải và nhấp vào thêm

Bạn sẽ nhận được một màn hình pop up có tên “Khách hàng mới” với 3 tab: Thông tin cơ bản, Địa chỉ, và Tùy chọn. Vui lòng điền vào thông tin cần thiết cho khách hàng bạn đang thêm, sau đó nhấp vào nút “Nộp”. Trong đó:

Cơ bản: gồm Tên, Số định danh khách hàng, địa chỉ email, AutoPay, điều khoản thanh toán và bạn có thể bổ nhiệm một người quản lý tài khoản cho khách hàng này.

Địa chỉ: điền địa chỉ khách hàng

Tùy chọn: bạn có thể kích hoạt bất kỳ tùy chọn nào phù hợp với khách hàng. Lưu ý: tùy thuộc vào cách bạn đã thiết lập các tùy chọn thanh toán, bạn có thể có các tùy chọn khác so với những gì được hiển thị trong hình.

Sau khi nhấp vào nút “Nộp”, bạn sẽ thấy khách hàng mới trong danh sách khách hàng của bạn.

Cách chỉnh sửa thông tin khách hàng

Từ danh sách tên những khách hàng, bạn có thể chỉnh sửa bằng cách nhấp vào biểu tượng bút chì và từ đây bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào của khách hàng mà bạn đã thiết lập trước đó hoặc đang bị thiếu.

Cách tạo báo cáo thông tin khách hàng

Bạn có thể tạo một báo cáo thông tin về khách hàng bằng cách nhấp vào biểu tượng màu xanh lá cây với mũi tên hướng xuống.

Ở đây bạn có thể thiết lập phạm vi thời gian cần báo cáo, đơn vị tiền tệ và sau cùng là nhấn nút “Tạo” để xuất báo cáo.

Cuối cùng, bạn có thể kiểm tra thông tin khách hàng bằng cách nhấn vào tên có màu xanh lam để xem hồ sơ khách hàng.

Cách xem chi tiết thông tin khách hàng

Xem hồ sơ khách hàng:

Trong chế độ xem này có một số tùy chọn:

Trang đích sẽ bao gồm: tên, người đã tạo hồ sơ, ngày tạo, mã định danh khách hàng, loại khách hàng, số tiền khách hàng nợ, và số dư tín dụng (nếu có).

Cùng với đó, bạn có 4 tab chứa thông tin như sau:

Tài khoản (mặc định) cung cấp cho bạn thông tin hồ sơ chung:
- Hồ sơ: với tùy chọn chỉnh sửa thông tin chung.
- Phương thức thanh toán: bạn có thể thêm các loại phương thức thanh toán khác nhau tại đây.
- Hóa đơn: bạn sẽ có danh sách tất cả các hóa đơn đang mở và đã đóng của khách hàng.
Liên hệ: Khi khách hàng của bạn là một công ty, có thể có nhiều cá nhân bạn cần liên hệ, đây sẽ là khu vực để thêm từng liên hệ của công ty đó.

Bộ sưu tập: Đây là nơi bạn có thể thêm các công việc và ghi chú về những gì đang đến hạn phải thực hiện.
- Cũng như kích hoạt tính năng đòi nợ để gửi nhắc nhở cho khách hàng rằng họ đang nợ một khoản thanh toán.
Lịch sử hoạt động: Cho phép bạn xem những chức năng nào đã được thêm cho khách hàng và các thao tác đã thực hiện đối với khách hàng này.

Cũng trong hồ sơ khách hàng, bạn có một nút “Thêm” ở góc trên bên trái

Cách tạo liên kết đăng nhập cho một khách hàng

Nút này sẽ cung cấp cho bạn một menu thả xuống: ở đây bạn có thể Tạo một liên kết đăng nhập hoặc một báo cáo, hoặc bạn có thể xuất thông tin khách hàng dưới dạng PDF hoặc CSV, và cuối cùng bạn cũng có thể xóa hồ sơ khách hàng.

Cách tạo hóa đơn mới, báo giá, giấy báo có, biên nhận thanh toán, thêm thẻ tín dụng, thêm cam kết thanh toán cho một khách hàng

Cũng ở góc trên bên phải, đây là một nút “Thêm”. Nút này cũng sẽ cung cấp cho bạn một menu thả xuống với các tùy chọn như sau: Hóa đơn mới, Báo giá mới; Giấy báo có mới, Biên nhận thanh toán, Thêm tín dụng, Thêm cam kết thanh toán.