Báo cáo tài khoản
Báo cáo tài khoản là gì? Báo cáo tài khoản là gì? Báo cáo tài khoản là nơi tóm tắt và tổng hợp tất cả những hoạt động của một tài khoản khách hàng với doanh nghiệp của bạn. Khách hàng có thể giữ một hồ sơ về các giao dịch và thanh toán của chính mình với sự trợ giúp của các bản báo cáo. Chúng cũng có thể được sử dụng để hiển thị tổng số tiền nợ cho người tiêu dùng đang chi trả nhiều hóa đơn cùng một lúc.
Blixo cho phép bạn dễ dàng tạo báo cáo tài khoản cho khách hàng của mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn và giới thiệu về quy trình tạo báo cáo tài khoản trong bài viết này. Tổng quan, Blixo có thể tự động tạo ra các loại báo cáo sau:
- Dư nợ chuyển tiếp
- Những mặt hàng/sản phẩm đang được mở (Open Items)
Quy trình phát hành một Báo cáo Dư nợ chuyển tiếp
Toàn bộ hoạt động hóa đơn, thanh toán và ghi chú tín dụng trong một khoảng thời gian nhất định được hiển thị trên một Báo cáo Dư nợ chuyển tiếp. Báo cáo Dư nợ chuyển tiếp duy trì một số dư tương ứng với mỗi mục trong báo cáo và bắt đầu với số dư trước đó từ báo cáo trước đó. Số dư tài khoản của khách hàng của bạn vào cuối kỳ báo cáo cũng sẽ được hiển thị trên báo cáo này.
Dưới đây là mô tả cách thức tạo một Báo cáo Dư nợ chuyển tiếp:
- Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp Blixo của bạn và sau đó đến đúng tài khoản của khách hàng cần tạo báo cáo dư nợ. Chọn Tạo Báo cáo dưới cột Hành động.
- Nhấp vào Dư nợ chuyển tiếp và chọn khung thời gian cần xuất báo cáo.
- Chọn Gửi để gửi báo cáo cho khách hàng của bạn qua email, thư, hoặc tin nhắn văn bản hoặc Xuất để tải về bản báo cáo dư nợ chuyển tiếp.
Quy trình phát hành một Báo cáo những mặt hàng/sản phẩm đang được mở (Open Items)
Tất cả các hóa đơn chưa thanh toán cho một tài khoản khách hàng sẽ được hiển thị trên một Báo cáo những mặt hàng/sản phẩm đang được mở. Bạn có thể tuỳ chọn một lựa chọn khác là chỉ hiển thị hóa đơn quá hạn thay vì tất cả các hóa đơn chưa thanh toán. Số dư của toàn bộ nợ cho các hóa đơn tương ứng sẽ được hiển thị trong báo cáo được xuất bản.
Báo cáo những mặt hàng/sản phẩm đang được mở (Open Items)
Cách tạo một Báo cáo những mặt hàng/sản phẩm đang được mở (Open Items) như sau:
- Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp Blixo của bạn và sau đó đến đúng tài khoản của khách hàng cần tạo báo cáo dư nợ. Chọn Tạo Báo cáo dưới cột Hành động.
- Nhấp vào Những mặt hàng/sản phẩm đang được mở (Open Items) và chọn khung thời gian cần xuất báo cáo.
- Chọn Gửi để gửi báo cáo cho khách hàng của bạn qua email, thư, hoặc tin nhắn văn bản hoặc Xuất để tải về bản báo cáo dư nợ chuyển tiếp.
